期货行情


  国内:截至9月11日下午收盘,国内商品期货互有涨跌。LPG跌超3%,锰硅、苹果等跌超1%;菜粕、豆粕等涨超2%,玉米、纯碱等涨超1%,郑油、棕榈等小幅上涨。


  宏观经济


  中国证券网:CF40资深研究员肖钢9月12日出席首届中国金融四十人“曲江论坛”并发布“曲江报告”《构建我国海外投资权益保护体系》。肖钢表示,随着我国对外投资规模不断扩大,海外投资权益保护的重要性、紧迫性日益凸显。近年来,我国的海外投资保护工作取得了显著成效,与此同时,也应看到,我国海外投资权益保护体系的整体性、系统性、协同性还不够,还不能完全适应当前和未来我国对外投资发展的新形势。


  界面新闻:9月13日,《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释(三)》发布,自2020年9月14日起施行。司法解释降低了侵犯商业秘密的入罪标准,扩充入罪情形,将因侵犯商业秘密违法所得数额、因侵犯商业秘密导致权利人破产、倒闭等情形纳入入罪门槛,并将入罪数额从“五十万元以上”调整至“三十万元以上”。


  证券时报:9月11日,中国社会科学院金融研究所、国家金融与发展实验室、社会科学文献出版社共同发布了《金融监管蓝皮书:中国金融监管报告(2020)》。蓝皮书认为,随着科创板市场定价逐步回归,市场对不同企业的估值定价积累了一定经验,下一步科创板将更加强调上市企业的硬科技属性,不仅发挥科创板在注册制改革方面的引领作用,还要发挥科创板在引领实体经济创新创业方面的作用。


  央视:海南省发改委表示,还有很多自贸港的政策在全岛封关之前陆续要出台,现在在积极争取的就是马上要落地的一负三正清单,力争在三季度以前要落实这些政策。所谓一负三正清单,是企业进口自用的生产设备零关税的负面清单;岛内企业用于交通运输用的交通工具零关税的正面清单,企业生产自用的或者两头在外模式进行加工所消耗的原辅料的正面清单,还有一条非常重要的就是岛内居民消费的进境商品正面清单。


  央行:9月11日,隔夜shibor报1.4640%,上涨12.4个基点。7天shibor报2.1620%,上涨3.4个基点。3个月shibor报2.6970%,上涨0.2个基点。


  央行:周五,央行公开市场开展900亿元7天期逆回购操作,因当日有1000亿元逆回购到期,实现净回笼100亿元。


  机构调研


  钢银全国钢市库存环比减少1.98%。


  周末废钢调价:12日,全国共有38家钢厂下调废钢采购价格,其中日钢下调30-40元/吨、沙钢下调30元/吨、中天钢铁下调30元/吨;13日,全国共有16家钢厂下调废钢采购价格,最高跌80元/吨。


  周末钢坯行情:9月13日,昌黎钢厂方坯出厂结算价3430元/吨,较上周五(11日)涨30元/吨,迁安3430元/吨,较上周五涨10元/吨。


  9月12日,唐山145mm小窄带上调30,主流厂家报3900出厂;唐山355带钢涨20,主流现货3920,瑞丰3930-3940;唐山建筑钢材市场价格偏强20,现三级大螺纹3770,三级小螺纹4000,盘螺3980;唐山开平板市场价格涨10,1500宽普开平板唐钢3940,燕钢/安丰3930,锰开平4080-4090。


  上周(9月7日-9月11日),全国25个主要城市螺纹钢(HRB400 20mm)价格普遍下跌,跌幅为10-100元/吨,其中乌鲁木齐市场螺纹钢跌幅最大,跌幅为100元/吨。


  上周,全国29家直缝焊管生产企业焊管产量为44.22万吨,较上周下降0.54万吨;镀锌管产量为29.91万吨,周环比下降1.13万吨,厂内库存为33.81万吨,较上周下降0.59万吨,周锌锭用量为7936.6吨,较上周下降43.3吨。


  上周,全国81家工角槽钢厂周开工率为55.7%,较上一周增加23.5%,周产量37.26万吨,较上一周增加2.1万吨,产能利用率为30.3%,周环比增加1.7%。


  山东建材周度调研:钢厂产量高位,价格冲高存压。上周,山东8家主导建材长流程钢厂建筑钢材开工率为100%,产能利用率为107.77%,环比上周增加5.36%,周产量小幅增加,钢厂满产出货意愿强,受线材资源偏紧,钢厂提涨盘螺价差意愿强,预计本周产能利用率继续维持高位,盘螺价差继续扩大可能性大。


  目前,整个欧洲区域复产高炉的产能约900万吨,美国复产高炉总产能亦超过1000万吨。近期迹象表明,越来越多的国家将注意力转移到本国市场,譬如欧洲、印度和俄罗斯。在中国钢铁价格上涨放缓之际,这些国家的价格却稳步提升。


  产业


  近五年“去产能”后,钢铁行业供给侧结构性改革继续深入推进。从量变到质变,竞争力增强、抗风险能力明显提升的钢铁业正在加速兼并重组步伐,钢铁行业集中度有望进一步提高。业内人士表示,中国经济进入转型换挡期,中国钢铁业也进入调整升级期,产能合理化与产业重组是这个阶段的重要特征,预计钢铁行业重组将是今后三年的重头戏。根据2016年我国下发的《关于推进钢铁产业兼并重组处置僵尸企业的指导意见》明确,2020至2025年,进入大规模推进钢铁产业兼并重组实施阶段。其目标是,到2025年,中国钢铁产业60%-70%的产量将集中在10家左右的大集团内。根据意见,可以看到,未来五年我国前10名钢铁企业集中度将再提30%左右。


  截至9月10日,第二轮第二批中央生态环境保护督察已问责党政领导干部21人。第二轮第二批7个中央生态环境保护督察组于2020年8月30日至9月1日陆续进驻北京、天津、浙江等3个省(市)和中国铝业集团有限公司、中国建材集团有限公司等两家中央企业开展督察,并对国家能源局、国家林业和草原局等2个部门开展督察试点。截至9月11日,各督察组均已进入下沉工作阶段。


  生态环境部:目前重点区域“散乱污”企业基本完成了整治,钢铁行业的超低排放改造正在有序推进。“公转铁”取得了重大的进展,京津冀铁路货运量去年同比增长了26.2%。今年秋冬季将持续推进重点区域秋冬季的大气污染综合治理攻坚行动,抓好已经出台的蓝天保卫战各项任务措施的落实,巩固已取得的空气质量改善成效,不搞层层加码,落实部门、地方责任,确保今年的蓝天保卫战圆满收官。


  交通运输部:将加快建设综合运输通道、枢纽和网络体系,重点推动沿边沿海跨江跨海运输体系、西部陆海新通道(平陆)运河等重大工程建设,推动农村公路向进村入户倾斜,增强区域内交通密度和活力,建设现代物流体系。大力发展新能源车船、通用航空等新产业,形成新的增长动能和投资增长点等。


  四川省经济和信息化厅:2016年~2018年,四川省化解钢铁行业过剩产能的主要任务全面完成。2019年~2020年,四川省无化解钢铁过剩产能任务。2017年以来,四川全省共实施10个钢铁产能置换建设项目,计划退出炼铁产能115.1万吨、炼钢产能1151万吨。截至目前,10个钢铁产能置换项目已建成试生产项目3个、炼钢产能266万吨,用于置换的炼钢产能已退出403万吨。


  贵州省发改委:今年1到8月,贵州省重大工程项目完成投资4993.34亿元、占年度计划的68.8%,建成项目161个。1到8月,贵州省重大基础设施项目完成投资1303.92亿元、占年度计划的62.8%。


  北京市住建委:2020年,本市将坚持“房住不炒”定位,落实城市主体责任,坚持房地产调控目标不动摇、力度不放松,推进房地产市场平稳健康发展。


  9月11日,东莞市住建局发布《关于防范兜售新建商品住房房源指标行为的提示》,对兜售“房源指标”等行为进行打击。


  近期房地产市场回暖,部分二三线城市楼市再现火爆景象,一些楼盘“开盘即售罄”“一房难求”。当前疫情趋于稳定,房企融资环境相对宽松,拿地热情较高,潜在购买力也开始释放。在此背景下,银川、唐山、成都、沈阳等城市多次上榜全国新房、二手房房价环比涨幅前十。


  河钢股份公告:河钢股份公司于2020年9月8日与唐山钢铁集团有限责任公司签署了《关于唐山分公司资产转让协议》,拟将唐山分公司关停资产转让给唐山钢铁集团有限责任公司,资产转让价格为资产评估机构以2020年3月31日为基准日,对唐山分公司拟转让的标的资产进行评估确定的价值,合计为51.05亿元。


  联合国粮农组织估算,2020年全球谷物总产量有望达到27.65亿吨,创历史新高,比2019年增加5800万吨。


  从二季度至9月10日,电解铝均价涨幅超26%,期间曾上涨至15320元/吨。多家机构研报称,铝价上涨是因为进入二季度后疫情逐渐缓解,基建、地产等领域用铝需求增加。


  农业农村部数据显示,9月第1周商品代肉雏鸡平均价格同比下降45.4%。华安证券农业行业分析师王莺认为,根据白羽肉鸡自身供给周期,白羽肉鸡价格已处于下降通道。


  12日,黑龙江省“百大项目”宝清至迎春线一期工程宝清至朝阳段铁路项目正式开工建设。


  海南自由贸易港建设项目(第三批)洋浦集中开工仪式9月13日举行,21个重点项目集中开工建设,项目投资总额约60亿元。


  国际资讯


  中国基金报:据报道,当地时间9月10日,爱尔兰数据监管机构向脸书(Facebook)下达初步命令,要求脸书停止将欧盟用户数据传输到美国,并表示,如果脸书不遵守这一规定,将面临高达28亿美元(约合191亿人民币)重罚。近6个交易日,脸书股价已从高点下跌12%,总市值蒸发约1050亿美元(约合人民币7200亿)。